Moacir atravessa o tempo e cai em uma seita decadente. Humilhado por dez anos, ele desperta um sistema e ganha o poder de um Grande Imperador. Recruta discípulos, mata inimigos e derrota anciões. Moacir convoca a família Menezes e exibe pêssegos divinos e uma jiao longa, chocando todos.
Adriano chega ao Império Luminar como falso eunuco. Ele engana a inspeção, serve a Consorte Helena e circula entre intrigas do harém enquanto treina artes marciais. Subindo à elite, enfrenta o Eunuco Damião, frustra a Rainha Valéria e destrói a Formação dos Cinco Dragões no ritual decisivo.